Чебурашка поселился у Гены уже целый год. Ушастик постепенно взрослеет, и между друзьями теперь нередко возникают споры: Чебурашка всё чаще стремится к независимости, иногда заходя слишком далеко в своих шалостях, а Гена берёт на себя роль наставника. Однажды их зовут на пышный праздник — день рождения Сони. Там по неосторожности ушастик устраивает переполох, едва не разрушив весь торжественный настрой.
Желая избежать нового конфликта, Чебурашка, заручившись поддержкой Сони и Гриши, тихонько уходит из дома. Вместе они отправляются в горы, где перед ними открываются поразительные виды. Путешествие оказывается полным ярких впечатлений, но таит в себе и серьёзные риски.
Тем временем взрослые, обнаружив исчезновение ребят, объединяют усилия, чтобы найти их и вернуть обратно. Всем предстоит не только исправить последствия этой вылазки, но и по-настоящему услышать и понять друг друга.
