Вена встретила двадцатый век, окутанная туманом и ожиданием перемен. Именно тогда в городе объявился странный артист. Он представлялся публике как Эйзенхайм, мастер иллюзий. Его выступления не походили на обычные цирковые трюки — зрителям являлись чудеса, заставлявшие усомниться в реальности. Молва о фантастическом маге вскоре достигла ушей кронпринца Леопольда. Тот посетил одно из представлений, пожелав лично оценить сенсацию.
В свите Леопольда была Софи, его избранница. Её появление в зрительном зале, казалось, нарушило незримое равновесие. С этого вечера начали происходить странные, почти мистические события. Каждое из них было словно звено в цепи, начало которой терялось где-то давно, в тенях минувших лет.